東勝神州傲來國有一座花果山,山頂聳立著一塊仙石,受日精月華,產下一石猴。石猴身手不凡,異常勇敢,被推為水簾洞洞主。後來,石猴四海拜師求藝,在西牛賀州得到菩提祖師的指授,得名孫悟空,學會了七十二般變化,一個筋斗雲,可行十萬八千里。歸來後自號“美猴王”,去東海龍宮借兵器,得大禹定海神針,化名“如意金箍棒”,可大可小,重一萬三千五百斤。又去陰曹地府,反猴屬名字從生死簿上勾銷。
龍王、地藏王去天庭告狀,玉帝欲遣兵捉拿.太白金星建議,把孫悟空召入上界,授他做弼馬溫,在御馬監管馬。猴王開頭不知官職大小,後知實情,覺得委屈了自己,於是打出天門,返回花果山,自稱“齊天大聖”。
玉皇大帝派李天王率天兵天將捉拿孫悟空,美猴王連敗托塔天王、哪吒二將。太白金星二次到花果山,請孫悟空上天做齊天聖,管理蟠桃園。孫悟空偷吃了蟠桃,又攪了王母娘娘的蟠桃宴,盜食了太上老君的金丹逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿,雙方爭持不下,觀音菩薩舉薦灌江口二郎真君助戰。
孫悟空與二郎神賭法鬥戰,不分勝負。太上老君使暗器擊中悟空，悟空被擒，玉帝使刀砍斧剁、火燒雷擊,不能損傷悟空毫毛。太上老君又反悟空置丹爐鍛鍊,七七四十九日開爐,孫悟空依然無傷,在天宮大批出手。玉帝請來佛祖如來,反孫悟空壓在五行山下,飢時,給他鐵丸子吃,渴時,給他熔化的銅汁喝。後受觀音菩薩點化，隨唐僧去往西天求取真經。
