在京城之中，江西籍的孟龍潭與一位朱姓舉人因緣際會，共居一室。某日，二人偶入一古剎，寺內殿堂簡樸，僧房緊湊，唯有一老僧暫居其間。老僧熱情相迎，引領二人遍覽寺內景緻。寺中供奉高僧寶誌塑像，兩側壁畫栩栩如生，尤其是東側牆上所繪散花天女，其中一位披髮少女，手拈鮮花，笑語盈盈，眼眸含情，令人心馳神往。
朱舉人凝視少女良久，心緒漸迷，恍若夢遊，竟覺身體輕盈，騰空而起，直抵壁畫之中。眼前景象變幻莫測，樓閣重巒疊嶂，不似凡塵。一堂高僧講經，眾僧環立聆聽，朱舉人也莫名融入其間。忽感衣角輕扯，回首一望，正是那披髮少女，回眸一笑，轉身離去。朱舉人緊隨其後，穿越曲折長廊，至一小屋前駐足。少女招手引他入內，屋內靜謐無人，二人情意綿綿，共赴雲雨之歡。事後，少女叮囑勿出聲響，夜幕降臨，復來相會，如此兩日。
此事終被少女同伴察覺，眾人尋至，戲謔道：“腹中兒已大，何故作少女態？”遂為其梳妝打扮，少女含羞不語。一女伴笑道：“姐妹們莫擾人清夢。”眾人笑而散去。朱舉人再觀少女，雲鬢高聳，鳳釵低垂，較之前更添幾分嫵媚。二人再續前緣，蘭麝之氣，沁人心脾。正纏綿間，忽聞靴聲急促，鏈聲鏗鏘，人聲鼎沸。少女驚起，神色惶恐，急令朱舉人床下躲避。門開處，一金甲使者面如黑炭，執鏈攜錘，眾天女環繞。使者查問有無藏匿凡人，天女皆答無有。使者環視四周，似有搜尋之意。少女恐懼至極，急令朱舉人藏匿，自啟暗門遁去。
朱舉人屏息床下，靴聲漸近又遠，喧囂漸息。然門外人聲不斷，朱舉人焦慮難耐，耳鳴目眩，苦不堪言。唯靜待少女歸來，已忘歸途。孟龍潭於大殿中忽失朱舉人蹤跡，驚疑問老僧。老僧笑答：“彼正聆聽法音。”龍潭追問所在，老僧指壁笑言：“不遠矣。”旋以指彈壁高呼：“朱施主，何久遊不歸？”壁畫中朱舉人身影忽現，側耳似有所聞。老僧再呼：“友候多時矣。”朱舉人應聲而出，神色恍惚，手足無力。龍潭大驚詢問詳情，方知朱舉人床下躲藏時忽聞雷鳴般敲擊聲，驚而出屋，竟已重返人間。
眾人復觀壁畫少女，見其已挽高發髻，非復披髮之態。朱舉人愕然拜謝老僧求解，老僧笑言：“幻境由心生，老衲何能知之？”朱舉人滿腹疑惑未解。龍潭聞之暗自驚歎惶恐，遂與朱舉人辭別老僧，步下臺階離去。
